故事发生於20世纪80年代中期的纽约，《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森（Louis Ironson）。他是一名犹太人，与同性恋爱人普莱尔·沃尔特（Prior Walter）住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病，社会在当时对此病仍然知之甚少，路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时，在城市中另一方，也有一位名为乔·皮特（Joe Pitt）的共和党律师。他是一位摩门教徒，同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中，臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康（Roy Cohn）为他提供了一份十分有前途的工作，而乔并没有立刻接受，因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀（Harper）。 　　随着剧情发展，普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他，还被这些人称为先知；乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎；路易十分後悔抛弃了爱人，时刻受到良心的折磨；乔的妈妈汉娜（Hannah）得知儿子是同性恋後搬到纽约，要照顾儿媳；而罗依·康本人也是一位同志，因为艾滋病住进了医院，负责护理他的护士是一位名为伯利兹（Belize）的黑人同志，他是普莱尔的好友，原来从事过女装表演；最后，原来冷战时期因为罗依·康的幕後操纵而被美国司法处以极刑的共产党人艾瑟尔·罗森堡（Ethel Rosenberg）也化为鬼魂来報復他。 　　全剧充满了黑色幽默与悲剧色彩，对白极为出色，在一些需要特殊效果衬托的地方展现出很浓的戏剧风格。大多数演员都一人分饰几角，比如扮演普莱尔的护士的演员，也同时扮演美国天使。剧中对圣经和美国政治、经济、文化、种族、环境现象有非常多的引用，也有发生在南极和天堂的戏份，也涉及了旧金山的大地震与纽约中央公园中的毕士大（Bethesda）天使像。 　　很多观众与评论家都认为此剧是美国近年来最有影响力的戏剧之一。

从BBC纪录片摄制组第一次来到办公室已经三年了。他们最后一次回来时发现，加雷斯·基南现在掌管着办公室，他以军事般的精准度管理着办公室。自从我们上次见到大卫·布伦特以来，他已经成为一家清洁产品公司的销售代表，发行了自己的流行单曲，并聘请了一位经纪人负责他的名人亮相。尽管他成功地起诉了Wernham Hogg的不公平解雇，但他还是经常回到以前的工作地点。对蒂姆来说，最大的新闻是道恩即将到来。纪录片摄制组好心地提出让道恩和男友李从佛罗里达飞回斯劳参加办公室圣诞派对。

It's Tru's first day at Med School. On such an important day to her, she also has to relive the day to save the life of a Young Harbor Officer. Meanwhile, Tru's father moves to the city and offers a job to Harrison.